Od 1850 roku młodzi rdzenni Amerykanie byli siłą wysyłani do katolickich szkół z internatem w celu zasymilowania z narodem amerykańskim. Do 1900 roku populacja rodzimych mieszkańców Ameryki Północnej zmniejszyła się o 93 procent. Większość zmarła na nowe choroby przywiezione przez kolonistów, w wyniku wspieranych przez państwo eksterminacji i podczas deportacji.

Georges jest młodym Dakotą wychowanym przez pastora, który zarządza jego rezerwatem. W wyniku procesu akulturacji młody chłopak zapomina pomału o swoich korzeniach i marzy o przyszłości na wzór amerykański. Los krzyżuje jego ścieżki z Małym Nożem, oziębłym i porywczym Indianinem, który szuka mordercy swojej matki. W towarzystwie dwójki kompanów wyrywa Georges’a z jego dotychczasowego życia i zabiera w podróż. Z biegiem czasu młody mężczyzna i chłopiec otwierają się na siebie i odkrywają to, co jest dla nich najważniejsze: ukojenie gniewu przez przekazywanie swojej kultury dla jednego oraz odkrywanie własnej tożsamości i korzeni dla drugiego.